Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от взрывов петард, и решают оставить его, дав кличку Стёпка. Мальчика увозят родители, а старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от пса — ему нужно срочно помочь хозяину. Но как объяснить людям, что случилось? Стёпка верит, что Сережа его поймет, и бросается через весь город на поиски мальчика. Впереди долгий путь, полный опасностей и неожиданных встреч. Сможет ли пес успеть?