1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем больше рискует. Лыкову предстоит столкнуться с настоящим злом, способным разрушить его представления о мире. На кону оказывается не только карьера, но и всё, что ему дорого — любовь, репутация, сама жизнь.