Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет ходит легенда о призраке актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы вернулась, чтобы напомнить о себе. Городские байки внезапно становятся ключом к разгадке.
