Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка тайно надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его отвергают. Единственная, кто остаётся с ним, — кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию, виновником которой оказывается Василий. Тот уговаривает Саню выкрасть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно осознаёт, что сам влюбился.
