XVII столетие, Китай под властью династии Мин. На землях Ляодунского полуострова внезапно появляется загадочный недуг. Люди в страхе передают друг другу слухи о непонятных симптомах, которые не поддаются лечению.
С каждым днём болезнь охватывает новые деревни, вызывая панику. Местные лекари разводят руками, не зная, как бороться с этой напастью. Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но тревожные вести уже разносятся по всей округе.