Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает спровоцировать изменника на действия.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, искатели артефактов — все они не рады новому начальнику. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль: кто-то здесь не хочет, чтобы порядок воцарился в этих местах.