Сеню Смычка знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Мечтая о консерватории в Петербурге, он видел будущее ясно — годы упорных репетиций, выступлений, совершенствования мастерства. Однако судьба распорядилась иначе. На перроне ему подсунули пакет с наркотиками, а затем шантажом втянули в опасную игру.
Вчерашний мечтатель быстро осознал: криминал открывает двери к деньгам, влиянию, мнимой свободе. Но что на самом деле ждет его впереди? Новые знакомые, уверенность в себе — или крах всех надежд? Сможет ли он вернуться к музыке или навсегда потеряет себя в этом темном мире?